中國家居產業發展報告連續10年發布，入編企業已成為消費者最受歡迎的品牌。近年來，家居產業以技術的進步促進新產品不斷涌現，技術工藝不斷更新，為市場提供了更多、更好、更環保的優質產品。
2022年對于整個家居行業來說，都是極不平凡的一年。在長期疫情防控的大背景下，知名房地產企業資金鏈斷裂導致家居建材行業受到波及，多個新規定新標準的出臺，國際關系和進出口政策頻繁發生變化等多重復雜因素相互疊加，形成了前所未有的挑戰，也造就了在變局中開新局的獨特機遇。
面對這樣的現實考驗，一系列具有識變之智、求變之勇和應變之方的企業主體，如德爾未來（地板）、久盛地板、書香門地、北美楓情、生活家地板、創意玩家等地板企業，莫干山家居、實德板材（SPC地板）、美格機械、福人集團（板材）、圣象家居、三棵樹小森板等整體家居企業，豐林等板材企業，嘉寶莉等涂料企業，霍爾茨等木門企業，圖森等家居定制企業以及神州北極木屋等木結構（木屋）企業展現出強大韌勁，立足當下、結合長遠打造出獨具亮點特色的業務邏輯，在所處分領域中再次發揮出引領作用。一份份生動且富于啟迪性的企業實踐，交織出家居行業發展的新特征、新趨勢。
鑒于這些情況，2022年中國家居產業發展報告在連續10年發布家居產業報告的基礎上，從地板、木門、衣柜、家居定制、木結構（木屋）、整裝、油漆、陶瓷衛浴、紅木家居等9個方面出發，繼續梳理和研究中國家居行業現狀，為廣大從業者提供決策參考。
一、地板行業發展與分析
此前數十年里，我國地板行業受益于房地產行業的高歌猛進，長期處于繁榮。發展至今，已開拓出多種類、多規格的產品格局，建立了從生產、銷售、配套鋪裝到售后的完整服務體系，并形成了規模龐大的產業集群。而隨著行業不斷走向成熟，市場競爭必然加劇，加之原材料價格暴漲、雙碳政策實施落地、環保標準不斷提高等內部因素，以及出口限制、上游房地產行業萎縮導致的大宗業務減少等外部因素，地板行業的整體發展正在放緩，轉型正當其時。
大宗市場緊縮難以避免
按照市場占有率來看，我國地板產品主要包括強化復合地板、實木復合地板、實木地板、竹地板及軟木地板5大類產品，其中前3類為主流產品。強化復合地板因具有耐磨、耐劃、耐污染腐蝕、耐沖擊、防潮、易清理等性能，占據市場絕對優勢；其次為實木復合地板；實木地板由于木材資源的緊缺和國家對森林資源的保護政策等原因，近兩年來銷量減少；竹地板和軟木地板在整個地板市場中的占比相對處于較低水平。
而縱觀2022年，由于國家房地產政策變化造成了上游市場增速放緩，整個地板行業產銷量的增速也均有所減慢，加之相關市場滲透率本就較高，整體呈現出存量博弈狀態。
國家統計局數據顯示，2022年1—8月，全國商品房銷售面積8.8億平方米，同比下降23.0%，商品房銷售額為8.6萬億元，同比下降27.9%。其中商品住宅銷售面積同比下降26.8%，銷售額同比下降30.3%。8月，受低基數影響，商品房銷售面積和金額單月同比降幅均在兩成左右，較7月分別收窄了6.3和8.3個百分點。這意味在購房者預期偏弱及傳統銷售淡季等因素綜合影響下，全國房地產市場活躍度持續著低迷態勢。
而從房地產銷售渠道的數據來看，2022年1—7月，全國TOP100房企銷售額均值為418.9億元，同比下降47.3%；其中銷售額超千億房企10家，較去年同期減少11家；超百億房企91家，較去年同期減少45家。TOP100房企權益銷售額均值為301.5億元，權益銷售面積均值為198.9萬平方米，同比分別下降48.7%和52.2%，亦表現出偏低的市場情緒。
因此可以說，雖然房地產信貸環境和調控政策持續優化，但在部分地區疫情反復等因素影響下，市場活躍度恢復仍不及預期。這使得地板行業以往依賴的大宗業務大幅減少。所幸近年來有關部門日益重視公共服務體系的建立健全，持續加大了對廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區居民住房、改造農村危房及游牧民定居等領域的投入，這為地板等行業的大做業務做了一定補充。
存量房市場異軍“升級”
從全年存量房市場走向來看，第一季度貝殼50城二手房成交量環比增長約7%，其中2、3月連續環比回升，3月環比增速超過40%，成交量環比增長。價格方面基本止跌，2月貝殼50城二手房價格指數與1月持平，結束了2021年8月以來連續環比下跌的走勢。雖然之后有短暫低迷，但三季度市場情緒又有所修復，低基數下8月重點城市成交面積同比轉增。特別是北京、廣州、大連和青島等地二手住宅成交量環比均出現上漲，市場活躍度有所提升。
基于此，不少行業專家做出了2022年我國樓市已從新房市場轉向存量房市場的論斷。在這一背景下，隨著改善性住房比例的增加，二手房的裝修需求正在拔高。特別是一些年輕消費者普遍重視裝修風格，在較為主流的“北歐”“日系”“北美”“極簡”等風格框架下，不同類型的地板需求十分旺盛。大家普遍愿意為“設計感”買單。
新型產品不斷涌現
產業面臨的困難讓從業企業不斷審視自己的核心產品競爭力，并出現了諸如“7凈”、“顏木”、等新型產品。在環保健康方面，行業長期圍繞甲醛做提升，在ENF標準誕生后，無醛品類已經呈現遍地開花趨勢，行業龍頭企業開始在環保上做進一步提升，比如“7凈”科技，作為高分子科技在地板上的應用，首次將除甲醛外的重金屬、VOC、苯系物、氣味、多環芳烴、鄰苯二甲酸酯等物質做了全方位的凈化，跳出了“環保=甲醛”的傳統思維。在面層工藝處理方面，木材與PP等新型材料結合成為行業研究的方向，比如德爾推出的“顏木”產品，在保有地板天然質感的同時，表面木紋已開始用新科技高精度打印技術，并實現量產，大大緩解了木材供應鏈的難度，并以優質平價得到消費者認可。
技術的進步促進新產品不斷涌現，技術工藝不斷更新，為市場提供更多更好更環保的優質產品；專利技術不斷產生，核心技術逐步自有化。一直以來，生活家地板、創意玩家墻板地板進行更多的技術和工藝研究開發，將產品設計與品牌文化進行對接、與目標市場文化進行對接成為行業榜樣。業內人士分析認為，地板企業沉下心來做好產品品質，勇于創新，在材料、工藝等領域潛心大膽鉆研，在本土市場上趕超國外品牌，未來走向國際市場并非天方夜譚。在如今市場競爭日趨白熱化的行業背景下，地板企業唯有不斷提升自身創新能力，才能在激烈的競爭環境中取勝！
零售由線下加速轉向線上
大宗業務的減少，使得地板企業不得不重新審視零售市場的價值。國家統計局發布的2022年1—10月國民經濟運行情況顯示，期間全國家具類零售總額為1290億元，同比下降8.2%；建筑及裝潢材料類零售總額為1506億元，同比下降5.3%。
從渠道來看，終端賣場受疫情沖擊較大。中國建筑材料流通協會發布的數據顯示，2022年1—10月全國規模以上建材家居賣場累計銷售額為10283.81億元，同比上漲10.64%。不過這一上漲空間主要存在于前半年，翻看具體數據便能發現，2022年8月以來家居賣場銷售額持續呈下跌趨勢，其中8月的同比下滑率為10.65%，9月為15.30%，直至10月下滑率超出40%。此外，2022年10月BHI(建材家居終端賣場景氣度指數)為98.12，環比下跌6.22點，同比下跌71.68點，創今年新低。中國建筑材料流通協會行業研究部解讀，2022年10月多地疫情反復，全國建材家居消費需求減弱，尤其是建材家居市場“銀十”旺季行情爽約，BHI出現少見下降。
對此，2022年不少地板企業做出決策回應。而與線下渠道不同的是，2022年線上零售渠道展現出較強活力。雖然當前地板行業主要銷售渠道依舊是線下，但這一渠道零售額占比近年來被電商渠道截取流量越來越多。一些業內人士指出，相關渠道變化的本質是流量獲取節點的遷移，即在以往電子商務不發達時期，“坐店等客”為主要家居家裝零售商的策略，而隨著互聯網、電子商務的迅速發展，消費者信息獲取多屏化、碎片化趨勢愈加明顯，電商平臺、房屋中介平臺等逐漸成為家居企業獲取流量的新節點，因此越來越多的企業發力線上運營，家居家裝品牌直播已成常態。
成本運算邏輯正在重塑
受全年政策的影響，地板行業之原料成本、合規成本、物流成本、人工成本等變動較大。其中，原料成本與合規成本的復雜變化將在一定時間內延續。
在原料方面，地板屬于木材資源依賴型行業，近年來受疫情反復、市場疲軟、成本上升、匯率波動、房地產繁榮以及各國木材貿易政策影響，木材供應鏈中斷、供需失衡的情況時有發生，全球木材市場普遍面臨巨大壓力。目前來看，我國木材市場呈現出“需求疲軟、庫存上升、價格下行、成本上漲、收入減少、利潤下滑”的運行態勢，但隨著社會生產生活秩序的恢復，加上各地政策的支持，其行情長期看漲，值得地板企業關注。
在合規成本方面，最主要的變化項目仍是環保，特別是控制碳排放。自2021年起，隨著“雙碳”目標的逐漸落地，從有關部門到各行各業都開始密集出臺具體實施的路線圖，長遠來看，這必將對地板企業原材料采集、制造、配送、銷售、消費及廢物棄置等各環節造成影響。為此，不少具有先見之明的企業比如加大了對環保技術的研發。
其中，北美楓情堅持制造環保產品，是國內最早生產F4星、無醛地板產品、低氣味刨花板家居產品的企業之一，近年來更圍繞全面提升綠色制造水平，提速高質量發展。企業產品通過海外CARB ATCM 93120、EPA Title VI等國際認證，遠銷加拿大、澳大利亞、韓國、迪拜等全球20多個國家和地區，公司榮獲“中國地板國家品牌”“中國家居綜合實力100強品牌”“中國木業百強企業”等重量級榮譽。
生活家地板率先進行綠色戰略升級，對供應鏈端大宗板材無醛化，涂料、膠水有害物質限量化進行大幅度升級，引導上游各木制品供應商開展中國森林認證、產銷監管鏈、CFCC-CoC認證，同時，對生產過程中的電氣化設備進行升級改造，把節能減排、優化能源結構的具體措施，貫徹落實到企業生產經營中，成為全國木地板行業綠色化的示范企業之一，以“綠色工廠”“綠色智造”的創新模式助推地板行業低碳、環保、可持續發展，于2022年正式獲得由國檢集團（CTC）頒發的中國綠色產品認證證書，產品環保性十分過硬。
莫干山地板在整合專業原材資源上一直孜孜以求，從木材原產地直接采購品質原材，并挑選原木精華部分，從源頭確保品質。在生產上，堅持品質優先，實行多重片檢，十道工序層層把控，確保產品質量以成為行業榜樣。
海外貿易不確定性增強
近年來，我國家居行業受國際局勢變化及諸多市場因素影響，整體海外貿易都不穩定。特別是地板行業，在美“雙反”大戰拉鋸超十年后剛一落定，又迎來了“貿易戰”和其他國際形勢突變，出口面臨較大不確定性。
在應對“反傾銷”方面，我國地板企業取得了一定成果。自2010年11月10日起，美國商務部多次發起從中國進口的多層實木地板反傾銷和反補貼調查，中國地板企業始終走在維權的路上。當年，美國國際貿易委員會初步裁定中國輸美多層木地板對美國產業造成損害，據估計，涉及中國地板企業150余家，涉案金額逾100億元，最終美國商務部公布雙反調查首次終裁結果，反傾銷稅率3.31%、反補貼稅率1.5%。歷經挫折后，美國商務部方分別于2021年10月21日和10月25日發布了對華多層實木復合地板第八次年度復審的反補貼、反傾銷終裁裁決結果：位于宜興市張渚鎮的江蘇森茂竹木業有限公司作為強制應訴企業獲得美國木地板反傾銷零稅率，并再度為整個中國木地板行業帶來對美出口零稅率的利好消息。
但解決了“反傾銷”官司，并不代表就可在海外市場“高枕無憂”，全球經濟的反復波動，為包括地板在內的整個出口貿易蒙上了一層陰影。以中美貿易舉例，雖然據彭博社援引的2022年前9個月中美貿易數據，證實了在貿易戰大前提下美國仍從中國進口了4180億美元的商品，比目前保持紀錄的2018年同期多出237億美元；根據中國海關總署11月7日公布的數據，10月份中美貿易額達到了598.41億美元，前10個月中美累計貿易規模達到6398.30億美元，同比去年增長了5.1%，一切向好發展。但到了10月，美國從亞洲的進口已暴跌至近20個月來的最低水平。
一些專家認為，相關訂單的急劇減少主要是因為美聯儲在內的中央銀行對抗通脹的貨幣政策，由于能源價格飛漲、通脹范圍更廣、俄烏沖突的不可預測性等，歐美主要國家紛紛提高利率以冷卻需求，同時也帶來了經濟衰退的風險、消費疲軟和銷售放緩的跡象。在外需整體萎縮、全球貿易流持續重組的背景下，我國出口同比增速可能進一步回落。但也有專家指出，我國外貿規模大、韌性強，外貿政策騰挪空間大，隨著各項政策效應不斷釋放，明年中國外貿將恢復增長態勢。
智能制造趨勢進一步彰顯
早在2020年8月，由國家木竹產業技術創新戰略聯盟推薦的“科技助力經濟2020”重點專項“基于數字化與信息化融合的木地板智能制造技術集成示范”項目便在圣象集團廣州厚邦木業制造有限公司啟動。當時，我國木竹地板產量約7.89億平方米，產值超過1000億元，涉及相關企業近3萬家，規模化木地板企業都引入了四面刨生產線及自動化UV油漆生產線等，生產效率獲得了提升，但地板生產過程及品質監控管理不足、企業庫存高等仍然是發展難題。該項目基于數字化與信息化技術融合，聯合開展地板智能制造技術開發與技術集成，努力實現地板企業數字化轉型，試圖為地板產業高質量發展探索出一條有效途徑。
此后，地板行業對智能制造的探索更加深入，到2022年11月，已有地板企業通過了智能制造能力成熟度（CMMM）評估專家復核，結合動化產線的物聯集成，實現了全流程數據的追溯和分析應用。具體來看，相關技術主要部署于企業資源計劃系統、數據采集與監視控制系統、生產制造執行系統、倉庫管理系統、供應商關系管理，辦公自動化系統、商業智能系統、企業服務總線等關鍵信息化系統，自動挑板線、智能油漆噴淋線、自動包裝線、視覺檢測等多個方面，以實現生產環節的業務協同、互聯互通和數據共享為主要方向。這為地板企業在組織戰略、人員技能、數據、集成、信息安全、裝備、網絡、采購、計劃、調度、生產作業、設備管理、安全環保、倉儲配送、能源管理等方面的智能化建設提供了一定參考。
“淘汰賽”加劇行業格局演變
面對各類變化因素，地板行業通過重新定位和洗牌，來分攤由此帶來的風險與挑戰。不少規模企業在生產、經營等方面作出調整，取得亮眼成績。
比如行業龍頭企業德爾，產業應勢而變，探索出一條適合自身發展的戰略，延伸出兩條特色的業務線。第一條是德爾地板，走高質量發展的道路，并實現無醛添加地板連續三年銷量行業領先。2022年推出無醛添加技術換代產品“7凈”健康地板、以及“顏木”科技地板等創新型產品，在產品的獨創性方面做到持續引領。此外，生產精益供應鏈的構建取得突破，在德爾前瞻性的“從一棵樹到一個家”全產業鏈優勢保障下，呈現出品質領先的同時綜合成本領先的高效運營狀態。隨著消費需求的不斷變化，德爾地板在銷售渠道上多通路并舉，穩固門店零售與大宗工程業務同時，及時將整裝列為發展重點，推出“護衛艦”模式和“五星交付”體系，與優質裝企通力合作，開拓出了一番新天地。第二條是Der·1863，要走高價值創造的道路，這是德爾地面材料產業推出的高端品牌，承襲印象派藝術的臻心之作，沉淀三年終磨一劍，全球高端原木藝術館的落地代表了品牌向全國拓展的計劃，每年遞增的各地門店從藝術館生態中演繹人居新高度，逐步形成獨屬于Der·1863特色的運營方式。Der·1863至今在鄭州、北京、廣州、南京、蘇州等經濟發達地區開設實體店，用高端藝術產品與服務贏得口碑，以設計彰顯品質，邁向新的天地。無論是德爾地板還是Der·1863，都以用戶為核心思考，圍繞“讓全天下用戶放心、省心、悅心”的使命，不斷提升服務品質，快速駛入高質量發展車道。
值得一提的是，2022年北美楓情積極探析木質固定家居含納的美學底蘊，在技術煥新與文化自信的融合中達成家居作品的高價值輸出，是最早創新性地提出“美即生活”空間美學理念的木質固定家居企業。公司積極推行兩化融合貫標，新購入引進德國SAP信息化管理系統、先進的櫥柜精細自動化線生產設備提升產品質量、生產經營及服務效率。
久盛地板注重差異化策略，產品聚焦“實木地暖地板”全新品類，在行業內掀起“健康、溫暖、品位”的品類風暴，全力提升品牌形象，截至目前，根據權威數據認證機構調研，久盛實木地暖地板已經連續5年全國銷量領先；在對市場的敏銳洞察下，企業提出由“聚焦”到“多業態、多賽道”發展的戰略變革，多業態組合、多賽道競爭、多維度賦能，不斷進行探索與創新，在品牌、產品、服務等多方面進一步深入調整，以“創新、深耕、開拓”的思維，將產品、品牌扎根于不同消費者群體，引領久盛再次步入新的發展階段。而久盛未來的發展方向也十分明確，就是在確保主航道業務能夠穩步提升的基礎上，通過設計師通路、家裝通路、零售通路等多賽道發展，打造可持續增長能力，并全力布局高端、中高端、年輕三大業態，指導公司和經銷商堅定不移地走品牌運營化路線，聯合所有經銷商與公司協同發展，提升經營水平，提高盈利能力，搶占市場份額。
書香門地在深耕高端市場、做強優質產品的同時，優化推出“美+服務”模式，為消費者免費提供設計方案、鋪前測量、送貨安裝、免費地板成品保護、地板清潔養護等服務，并能提供電子質保卡，建立客戶檔案。針對下單客戶，配備一名“美+服務”人員，負責售中及售后服務，做到讓消費者既省心又放心。
生活家地板經過多年的品牌沉淀，以“致力成為全球最優秀的地板服務商”作為長期愿景，堅守產品品質，鑄就品牌強勁實力，不僅榮膺“2022中國家居綜合實力100強品牌”，“生活家地板”商標也被納入廣東省重點商標保護名錄，以戰略力、產品力、創新力、品牌力四大核心動能扎扎實實鞏固市場。
創意玩家歷經6年鍛造，以創新為動力，在品牌、產品、渠道和服務方面不斷變革，從“價格競爭”進入“價值競爭”，孜孜不倦地聚焦于“墻地一體化”的理念，致力滿足消費者從單一式的單品消費，轉變為打包式的整體消費的趨勢，讓消費者更省心、安心、放心，有效突破了傳統單一的材料供應商難以突破利潤空間瓶頸，是促進家居行業服務化轉型的關鍵。在墻地一體空間定制的方案制作上，創意玩家與酷家樂設計軟件深度合作，實現門店設計端與工廠生產端的高效協同，從而完成整個產業鏈的數字化。工廠端以方案為準，做到材料一體、施工一體交付的服務保障，從而實現方案所見即所得，實際效果高度還原，深受市場認可。
近些年來邦迪地板、樂邁石晶、富得利、富林家居以其顯著特色不斷發展進步，特別是樂邁，自從2016年Lamett樂邁全球首創石晶品類并于歐美市場率先上市以來，其防水防潮、安全防滑、耐磨抗沖擊、零醛環保、靜音降噪、容易安裝、可裝地暖的七大性能，解決了傳統地板在使用過程中的痛點，同時將地板應用延伸至衛生間、墻面、天花等地，成為整體空間美學方案提供者。
相對于這些規模地板企業不斷鞏固、壯大自身力量，部分小微企業則難以抵御疫情帶來的沖擊，行業淘汰賽不斷加劇、集中度進一步提高。
二、木門行業發展與分析
在裝修主材中，木門也是剛需產品，在裝修周期中，木門是前端的流量入口產品。因此，木門行業雖然發展時有坎坷，但大趨勢向好，在國內擁有過億的龐大市場。而隨著消費者代際轉換、行業分散、跨界競爭等趨勢家居，木門行業也處于革新的十字路口。
客單價提升映射轉型趨勢
根據紅星美凱龍內部統計數據，截至2022年5月底，全國商場木門品類經營面積同比減少9.7%，但銷售額同比卻增長了35.2%，顯然木門客單價在提升。這意味著消費者對木門品類仍然愿意高投入，其對木門的要求和期望越來越高，并且一些企業已經轉型升級并從新的消費需求中獲益。
一方面，“設計感”日益成為用戶選擇產品的關鍵。在消費者代際轉換的大背景下，對高品質生活的追求被社交媒體持續放大，影響著整個木門行業的發展。行業調研顯示，58.3%的消費者認為家里的木門“不時尚”“風格不搭”，85%的消費者認為木門對家居風格影響很大。在消費者最為喜歡的風格中，現代和極簡風格成為主流選擇，分別占比31.25%和34.38%。一些“網紅”木門受到追捧。
另一方面，高端市場正在呼喚產品煥新。仍據上述調研顯示，通過“年收入”與“最喜歡的材質”兩大指標的交叉分析，可以發現越高端的用戶越注重“實木”特點，高端市場的消費標簽比較單一，品牌通過創新設計和技術搶奪中高端市場的空間巨大。
“一體化”正在路上 “組合式”值得關注
全屋定制門店“跨界競爭”搶奪木門市場的同時，也正在悄然重塑著消費者的購買習慣。據行業調研，當全屋定制門店同時提供木門產品的選擇時，超過48%的消費者會選擇一并下單。而就木門企業銷售情況來看，木門+窗戶（窗套）、木門+護墻板的流通方式正在興起。
鑒于此，不少木門企業開始以組合式售賣為目的進行產品和終端的設計，以“新場景、新體驗、新大店、新營銷”開啟業態革新，打開上行空間，通過將服務效率和運營效率提升到極致來實現供給端變革。比如，一些企業在產品的類別上橫向擴張，兼顧生產其他全屋產品，一些企業在銷售觸點上多元布局，為消費者呈現更多的場景空間。目前至少已有霍爾茨、展志天華、尚品本色、金迪等多家木門企業，制定了較為清晰的門墻柜一體化戰略，并從渠道布局、終端改造升級、團隊能力重塑等多角度入手，促動新業態的成熟。
在產品上，展志天華木門以航天科技賦能產品，將室內的甲醛集有害物質通過凈化倉的技術轉化為二氧化碳和水排除到空氣中，通過空氣凈化家居空間，提升產品的環保性能。
在這里，必須提及一家特殊的企業——在T型門領域一騎絕塵的霍爾茨木門。T型門早先起源于二戰時期，為應對當時的戰爭環境和氣候條件，以嚴謹、勤勞并精于機電設計聞名世界的德國人便設計出以橋洞力學板為門芯的T型門，獨特的三面T型邊結構搭配密封膠條，讓T型門的密閉保溫性能十分優越。2002年霍爾茨遠赴德國進行考察，發現其良好的隔音性，密封性優于傳統木門，于是率先將技術引入中國投產，這標志著中國木門進入2.0時代。由于其特殊的通頂造型，相關產品在門墻一體化方面占有先天優勢，備受消費者青睞。
當然，要玩轉“組合式”售賣并不容易。在做好產品的基礎上，木門企業要系統化提升自身生產綜合要素，更深更廣重構產業鏈條。在內外價值網絡上也涉及到諸多合作伙伴、分經銷體系及供應鏈體系，這對企業的資源整合能力提出了更高要求。
功能體驗的重要性日益凸顯
消費的代際升級，也意味著對產品功能體驗的需求更高、更多元。只滿足基礎要求的木門必然無法實現商業上的差異化，為此，不少企業開始在水漆、抗菌、靜音、凈醛、智能等各個方面下功夫，布局新一輪的技術升級。
對于生產端的廠商而言，這種技術升級不僅涉及到上游的木材、PVC等材料規劃，同時與設計理念、制作工藝、產品結構、物理特性等層面的技術突破息息相關，需要對生產體系進行全面改造。此后，還需要進行一系列的用戶教育、決策引導等市場工作，讓消費者看到并認同產品價值。
TATA木門重磅打造的超集店為消費者呈現了沉浸式家居體驗,整合入戶、客餐廳、臥室等多個空間,通過建造一站式家居體驗館,創新用戶的購物體驗。
在這方面，入選北京冬奧村(冬殘奧村)木門品類主選品牌的霍爾茨木門也頗有建樹。為了符合北京冬奧會組委會的要求，企業花費了近一年的時間攻關隔音與環保兩大難題。為冬奧村(冬殘奧村)提供的木門產品不僅擁有優良的隔音性能，能夠為運動員們提供舒適安靜的休息場所，同時選用新型蘆葦板材和更為安全環保的CPL飾面，滿足了冬奧村選擇組關于甲醛釋放量的嚴苛指標，高質量環保產品全方位保障著即將到來的54個國家和地區代表團、1670名冬奧運動員和隨隊官員的日常生活。這樣的改變不僅是企業為自己打造的戰略競爭優勢，更代表著整個行業的探索，標志著行業的發展方向。
三、衣柜行業發展與分析
據測算，2022年定制衣柜市場規模分別為2658.3億元，相較2021年同比增長6.2%，預計2026年定制衣柜市場規模分別為3574.6億元。整體衣柜和定制衣柜稍有下滑，但移動指數仍在上升；實木衣柜搜索指數實現跨越，整體增長510%。不難看出，定制整體衣柜的潮流正在普及，全屋定制的理念逐漸被認知，而實木所代表的衣柜品質與品牌知名度成為衣柜市場主要的消費訴求點。在這樣的市場表現面前，我國衣柜行業呈現出新的特點。
行業競爭格局優化 龍頭韌性凸顯
2022年由于房地產政策影響，精裝房帶來的大宗業務持續減少，比較考驗企業韌性。淘汰賽之下，衣柜行業格局發生重要變化，不少中小企業退出市場，大型龍頭企業占有率不斷攀升，行業集中度有所增加，產能、品類、網點等指標保持基本穩定，部分企業抓住房地產復蘇和新零售蓬勃發展兩條脈絡，甚至實現了增長。
而放眼當下，自2022年11月以來，有關部門已推出多項舉措，整合了債券、信貸、股權融資等多種手段，涉及“保交樓”、預售監管資金、房企并購等多個方面，以期刺激房地產及其相關上下游產業。中央經濟工作會議強調“支持住房改善消費”，“要確保房地產市場平穩發展”，提振市場信心。與此同時，多個核心二線城市優化限購、限貸等政策，釋放積極利好信號。根據奧維云網地產大數據，2022年精裝修樓盤計劃交付3162個項目，277萬套精裝房，2023年計劃交付3270個項目，284套精裝房。目前監測數據顯示2022年延期交付項目占比高達30%以上，即2022年計劃交付項目中預計有超過1000個項目在2023年交付。這意味著在此前“生存戰”中獲勝的衣柜企業很快就能迎來新一輪增長，“強者愈強”成為大勢所趨。
行業需求承壓的情況下，零售渠道挖存量+提客單已成為各企業增長關鍵。衣柜企業普遍采用線上引流+線下門店服務的方式。在抖音、小紅書、今日頭條等新興媒體的推廣下，許多具有設計感、時尚感的“網紅”產品受到關注，相關訂單大幅增長。在經銷商層面，不少衣柜企業也推出新的鼓勵方式，比如索菲亞櫥柜的“城市合伙人”計劃等。
整家戰略勢能持續釋放
經歷新品類孵化、多品類集成、拎包入住等多種業態探索后，整家模式正式進入上半場。短短一年多時間，就已有30多家家居公司發布整家戰略，并基于傳統優勢品類推出整家套餐，廠家依然是最活躍的主攻手，而渠道與終端的進軍才剛剛開始。衣柜作為整家戰略中的重要品類，也迎來了新的增長契機。
所謂整家定制，即從戶型、功能、色彩、生活習慣、業主審美等角度入手，進行全屋空間的一體化整體設計，輸出方案，再基于套餐實現一站式配齊，能夠大幅度改善家居購物體驗，優勢明顯，還能滿足一站式購物、較高性價比兩大需求。在整家趨勢下，定制需求持續釋放，消費場景更迭、行業增速分化，在充分競爭的存量紅海市場，如何獲得一條長足發展路徑如何強化產品、搭建場景、賦能生態已成為一道重要命題。
就2022年的銷售情況來看，整家戰略為不少衣柜企業帶來可觀收益。以索菲亞為例，公司目前戰略方向越發清晰，多品牌、全品類、全渠道共同發力，依托于“整家定制”，各品牌客單價均呈現提升趨勢。
服務成為決勝關鍵
在售前服務方面，由于衣柜大多為定制，相關設計、銷售服務至關重要。為了避免只定制個別家具從而打破了居室的美觀和整體和諧感，如今的設計師會為消費者設計整套的全屋定制設計圖，從平面圖到3D效果圖，家具擺放、軟裝配飾等一目了然。顯然，是專業的定制團隊與完整順暢的定制體系在幕后支撐著衣柜行業的長遠發展。
在售后服務方面，和所有的家裝環節、成品家居消費一樣，定制衣柜基本的售后處理同樣是一個品牌是否真正具有成熟定制能力的重要考核。去年以來，媒體披露了多起衣柜企業推諉責任、拒絕提供售后服務的新聞，相關企業口碑、業績直接受損，亦對整個行業發展帶來不利影響。
四、家居定制行業發展與分析
定制家居自20世紀90年代進入我國以來，幾經變化，已然由高速發展轉入高質量發展新時期。據有關機構預測，2022年我國家居定制行業市場規模將達到2620億元。這個交織著紅海藍海的領域，正在激蕩著新的發展活力。
搶灘布局整家定制
在整家定制的帶動下，越來越多的頭部企業開始完善多品類、多品牌布局，加快硬裝、軟裝、家電等資源的整合，向消費者提供包括定制、家具、家電、配飾等產品在內的一體化解決方案，門墻柜一體化、成品軟體定制一體化、家居家裝一體化等概念層出不窮。
與之相似，整家定制概念日益受到關注。簡單來說，就是整合柜類定制、軟體、成品等服務好客戶裝修的第二階段。一些行業分析人士認為，整家定制是整裝的過渡形態，隨著行業發展，這或將成為未來裝修市場的主流模式。因此，諸多定制頭部企業憑借核心品類優勢，搶先布局整家定制戰略。
其中，圣象家居成績格外亮眼。作為國內家居行業頭部品牌、“綠色人居”的倡導者和踐行者，圣象家居攜“柜門墻一體化定制”等全新理念和定制產品，高光亮相2022年廣東建博會，呈現先鋒居所的美學訴求，詮釋輕奢定制的高雅魅力，同時也帶來全流程可控的綠色產業鏈解決方案，為同行業以及專業參會代表帶去可持續發展的模式參考，其全新力作意東方、瑪莎迪、米蘭新秀和魅顏4大系列，將人本主義情懷與都市輕奢理念完美融合，塑造出符合前沿審美的舒適空間，引起行業和市場關注。
而整家定制也對企業內生能力提出了更高的要求，從產品端、渠道端、供應鏈、服務鏈、系統端都需要全方位的支撐，對企業從前端門店的設計、計價、下單，到后端工廠的拆單、排單到訂單生產的全流程提出了更高要求，是企業綜合能力的比拼。因此，能夠在這方面做出亮眼成績的企業基本都處在行業第一梯隊。
據歐派家居北京經銷商透露，歐派家居門店消費者整家購置比例已經高達40%。基于整家模式的探索和踐行，歐派家居在上半年也取得了非常傲人的成績：實現營收96.93億元，同比增長18.21%，其中，歐派家居主營業務衣柜及配套家居產品實現營收52.19億元，同比增長31.43%；整體櫥柜實現營收32.67億元，同比增長1.95%。
索菲亞也將整家定制戰略確定為實現更高目標關鍵轉折期的強力增長引擎。隨著持續深化整家戰略落地，索菲亞實現營業收入47.81億元，同比增長11.19%。其整家定制套餐受到市場廣泛認可，開辟了門窗和墻地市場，擴充整家戰略品類；司米品牌“專櫥柜、精衣柜、 好配套”全屋定制模式效果明顯，全屋產品客單價顯著提升；華鶴品牌繼續深化“門墻柜”產品模式，零售和整裝收入穩步增長；米蘭納品牌經過近一年的孵化，業績增速顯著……
總而言之，雖然目前的整家定制服務都還處于起步階段，配套有待完備，并不能完全滿足“一體化”家裝需求，但其勢頭強勁，未來將有更多企業深耕這片市場。
多元零售模式產生溢出效應
過去一年，定制家居消費場景也發生了重大變化，誕生了多元化的新零售模式。
一方面，終端門店針對消費者體驗持續加強集成化、場景化、策展化建設。在此背景下，超級家居MALL和整裝大店層出不窮。3月，住范兒兩萬平方米超級家居MALL、博洛尼整體家裝旗艦店在北京開業。11月，貝殼美家4萬平方米的首家自營整裝家居體驗館在成都開業。這些提供一站式設計、裝修服務以及建材、家具、家品、家電等全品類裝修材料銷售服務的整裝大店，儼然成為一個小型家居賣場，它們的出現直接威脅到傳統家居賣場的生存。與此同時，尚品宅配牽手京東在北京和合肥推出兩家超級家居體驗店，將沉浸式消費場景、便捷消費方式、優選品質商品和全鏈路服務集為一體，形成了完整零售的新生態。還有一些品牌針對年輕消費者偏好，把藝術展與家居場景融合，對策展型家居新零售作出探索。
在將軟裝、家品、餐飲、文化藝術等產品相互融合的過程中，低頻的家居消費和高頻的日常生活消費相互交織，能夠更有效地輸出生活方式解決方案，提升進店率和品牌價值。不少行業媒體相信，未來這將成為一種主流方式。
另一方面，線上線下的結合更加緊密。不少定制家居企業借助自媒體矩陣、社群、小程序商城、線上團購等方式，賦能線下商場的運轉，線上線下閉環協作，實現“內容+自媒體+社群+公域”的家居新零售模式構建。
細分生活場景的紅海藍海
去年以來，陽臺、衛浴、睡眠等細分生活場景受到家居定制企業關注。其中，陽臺定制作為年度“小風口”，歐派、索菲亞、好萊客等頭部定制企業紛紛下場，改寫了陽臺發展格局，也將帶動陽臺定制產業價值提升，并突破規模化發展瓶頸。
在衛浴定制方面，定制家居集體給出了一站式整體解決方案。為了抓住衛浴這一舊改、局改的重點空間，存量房市場中不可或缺的流量出口，企業發布多款定制衛浴產品，通過衛浴新品類的拓展，將整家延伸到衛浴空間，金牌櫥柜等企業還增資準備跨界智能衛浴等。
而最受關注的，還要數“睡眠經濟”下對臥室空間的搶占。所謂“睡眠經濟”，是指睡眠質量差或失眠等有輕微睡眠障礙的人造就的需求經濟，據說相關市場規模已經超過4000億元，相當一部分年輕消費者愿意為之買單。面對如此廣闊的市場，各大定制家居企業紛紛入局。顧家、敏華、皇朝、林氏、曲美等都有自己的睡眠品牌，11月初，歐派亦與喜臨門達成合作，以整家臥室空間為基礎推出系列健康睡眠空間。早前不少定制家居企業已經在門店銷售床墊產品，但基本是直接售賣知名床墊品牌的產品。而隨著整家定制的推進，企業已經不滿足只是整合大牌產品，而是要開始推出睡眠空間甚至是自有品牌床墊。整體來看，一體化睡眠空間的價值在釋放，其日益成為定制家居企業的必爭之地。
此外，門窗、高定兩條賽道也成為定制家居企業爭搶的重點。
綠色環保是不變的主題
正如前文所提及的那樣，綠色環保日益成為整個家居行業的“硬杠杠”，由綠色環保帶來的價值不斷提升。
在這方面，云峰莫干山作為業內第一個將ENF級環保標準上升到品類戰略的家居品牌，始終秉持“綠色環保，關愛人類健康”的發展理念，堅持以“打造最懂科技的綠色家居領軍企業”為戰略目標。2014年，云峰莫干山正式布局大家居領域，在環保領域取得重大突破，多項產品獲得國家級標準認證，并在整合ENF級板材、地板、全屋定制、科技木產業鏈的基礎上，形成全品類、全空間、全場景的ENF級產品體系。2022年，莫干山大家居持續領跑環保家居時代，推出了具備“凈醛除菌”雙重凈化功能的第二代抗菌抗病毒衛士板，并提出以ENF級環保實木定制柜為核心，構建整家環保生態。與此同時，莫干山板材也推出了中國家居市場上首款ENF級抗菌抗病毒生態板，整體甲醛釋放量為0.012mg/m3，大大優于ENF級國家環保標準。同年，作為大家居領域重要一環，莫干山地板重磅推出環保新作——莫干山ENF母嬰級地板，其環保等級為目前行業最高標準“ENF級”，并榮獲“國家孕嬰網入網推薦證書”，被納入國家孕嬰網體系。莫干山科技木作為中國科技木高色牢度創新者，目前已經實現全品類可定制ENF級，能夠為消費者提供更多定制選擇。
實德板材是人和集團旗下“中國馳名商標”，實德企業集30余年發展實力，秉承“以科技致敬自然”的理念，以近年來新興的SPC新型環保板材產品為主，以SPC全屋化系統為手段，致力于營造真正自然、健康的生活空間和應用環境，為國內外住宅、商業及公共項目提供優質的服務。實德SPC抗菌環保地板產品，具有花色豐富美觀、抗菌環保零甲醛、應用穩定抗變形、耐刮耐劃腳感好、鋪裝便捷維護方便等綜合優點。產品品牌獲得中國彈性地板行業十大品牌，產品技術獲得多項國家專利，通過國際Intertdk天祥集團首張Tick-Mark抗菌認證證書。
三棵樹小森板是三棵樹集團旗下高端環保板材品牌，公司集研發、設計、生產、銷售、施工、服務為一體，引進先進技術生產線，聯合三棵樹無醛專用膠及智能數碼涂裝技術，創新打造更高端更環保的實木板材，為中國家居行業雙碳戰略目標保駕護航。企業建設安全、環保、高效的綠色生態園區，圍繞現代化智能工廠和數字化生產線、實現自動化協同及實時數據可視化交互展示，“高精尖”科研團隊助推小森板開啟可實現工業化生產的顛覆性產品新賽道，憑借智能數碼涂裝技術等獨家迭代“黑科技”，加速邁入“全屋無醛”時代。企業以“讓家更健康、讓城市更美麗、讓生活更美好”為使命，率先推出全球領先“健康+”企業環保標準，通過環境標志認證、中國森林認證、綠色產品認證、孕嬰認證、日本“F4星”、無醛添加、甲醛釋放量ENF級、產銷監管鏈認證、VOC最高安全標準A+級環保認證以及美國綠色衛士金級認證，打造“無醛”綠色生態鏈，以科技創美生活。
豐林集團在自1996年產出廣西第一張中密度纖維板以來，一直踐行綠色環保理念，為產品綠色品質保駕護航，為客戶創造更高的價值，2022年1月15日獲得國家綠色工廠稱號。
而廣東耀東華集團專業研發、生產、銷售“紅棉花”牌家具板、家裝板、墻體板、智能板，并提供柔性三胺門墻系統、五金配件及家具配套一站式家裝解決方案。20多年來，公司主導或參與制、修訂國家/行業標準60多項，申請獲得國家專利40多項。公司和產品榮獲“國家高新技術企業”“國家林業重點龍頭企業”“國家林業標準化示范企業”“國家精準對紋飾面人造板新產品創制基地”“國家林產工業協會科技創新二等獎”“國家木竹產業技術創新戰略聯盟優秀創新獎”“ 中國森林認證—產銷監管鏈示范（試點）單位”“智能制造試點示范企業”“廣東省林業龍頭企業”等榮譽稱號，已經通過ISO9001:2015質量管理體系認證、中國森林認證產銷監管鏈（GB/T 28952-2012）認證、CNAS 國家實驗室認可、森林管理委員會FSC認證，為飾面板行業標準化生產和規范管理做出了積極探索。
供應鏈數字化趨勢鮮明
受宏觀經濟影響，2022年定制家居企業增速放緩、利潤低增，加上行業步入整家整裝時代，通過供應鏈變革降本增效、提升產品競爭力成為企業必須關注的課題。而通過數字化管理提升內部各部門以及外部各個供應商的協作效率和質量，成為不少定制家居企業升級供應鏈的主要途徑。
在此方面，有關部門也推出了一系列促進辦法。特別是2022年8月1日工業和信息化部、住房和城鄉建設部、商務部、市場監管總局等四部門聯合編制的《推進家居產業高質量發展行動方案》，提出到2025年家居產業創新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形成供給創造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環。《方案》明確發展目標，到2025年，在家用電器、照明電器等行業培育制造業創新中心、數字化轉型促進中心等創新平臺；重點行業兩化融合水平達到65%，培育一批5G全連接工廠、智能制造示范工廠和優秀應用場景；反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩步提高，綠色、智能、健康產品供給明顯增加，智能家居等新業態加快發展；在家居產業培育50個左右知名品牌、10個家居生態品牌，推廣一批優秀產品，建立500家智能家居體驗中心，培育15個高水平特色產業集群。同時，提出夯實產業基礎，提升發展動力；加快數字化綠色化轉型，助推提質增效；推進培優育強，鞏固提升產業競爭力；擴大優質供給，提升供給結構適配性；加大應用推廣，釋放家居消費潛力5大重點任務。
面對供應鏈數字化改革大潮，不少定制家居企業先行先試，取得較好效果。
比如福人木業（福州），現有刨花板生產線和深加工車間，引進德國核心裝備，利用全球前沿的同步對紋飾面技術，首期建設年產500萬平方米新型木基復合飾面板加工產品生產基地，并以此為依托逐步輻射全國，形成完整的從生產到人造板飾面加工的產業鏈。其強調設計引領制造，堅持“差異化、生態化、品牌化”產品戰略，進入壓貼行業后，結合業內極富創造力和工藝水平的工程師和產品工藝師，建立并擁有一套完善而全面的工藝技術標準和飾面板材的全面解決方案，下探飾面人造板行業和家居市場，不斷打造全新的福人品牌飾面板，服務于國內各大頂級櫥柜、衣柜、民用辦公品牌，造就百萬客戶空間。經過多年的生產經營及市場推廣，在生產管理工藝改進、產品研發創新及市場推廣上積累豐富的經驗，鍛煉和培養了后備人才隊伍，“FUREN 福人”飾面板已躋身國內一線品牌，福人高端飾面板已經擁有全國的銷售渠道及較強的品牌號召力，在全國市場不斷布局，做大做強，向中國高端飾面板第一品牌進軍。
浙江美格機械作為國內人造板飾面裝飾紙印刷機品牌崛起的堅定踐行者、中國裝飾紙印刷機的實踐者、中國人造板飾面印刷機械制造的先行者、裝飾紙印刷機文化的研究者和傳播者，創造了中國人造板飾面裝飾材料從無到有、從有到量、從量到優的發展奇跡，全國銷量占比65%以上。公司先后獲得中國林產工業創新二等獎3項、“中國家居綜合實力100強”、浙江制造品字標志榮譽各兩項。如今，公司依靠科技和產業鏈的核心技術專業力量，正在以“第三個10年也是第三次引領中國裝飾紙（膜）發展戰略”，圍繞智能制造、清潔生產等形成產業鏈物聯網集成，具備“專精特新”智能工廠產業鏈數字經濟發展，現已準備好協助上下游產業鏈整合，同時面向國內可以引領到西南、西北、東三省地區發展，國際上隨著“一帶一路”一站式服務發展中東、北非、東南亞。
同樣引人注目的還有浙江圖森。一直以來，浙江圖森都將產品的品質與環保放在生產的首位，從產品原材料開始層層把關：原材料入庫前檢測，再到產品生產中檢測，最后成品完成后出廠檢測，致力于為每一位消費者帶來安全、健康、時尚、舒適的理想居家生活。為了真正意義上實現產品內部品控，公司于2018年10月正式啟動建設圖森研發實驗室。圖森研發實驗室是行業內首家獲得中國CNAS認可的實驗室，引進了國際先進的生產理念，擁有全系的現代化生產流水線，以及國際一流的檢測設備和專業人員。發展至今，公司已有全套德國、意大利先進生產線，設備精度達到0.2毫米，是目前國內最具實力的整體木作服務商之一，因產品和服務出眾而榮獲“中國家居實力100強”“2021年中國定制家居行業百強品牌企業”“2021年中國木業百強企業”等多項榮譽。
此外，2022年10月，悍高18萬㎡六角大樓·鉸鏈超級工廠建成，打造高度自動化和信息化的數智化生產基地群。永特耐黃島智慧協同工廠于2022年正式投產，并提出了“智慧協同”的理念，以數字化為依托，在研發、產品、制造、供應、服務等層面配合家居企業構建高效供應鏈網絡。在設備、板材等領域，豪邁、慧達等企業也更加強化了信息化、數字化能力。相信促進供需兩側有機結合、協同發力，推動突破發展瓶頸的行業目標終將實現。
五、木結構（木屋）行業發展與分析
在“雙碳”背景下，綠色建筑更加受到消費者偏愛，木屋（木結構）作為綠色建筑的重要表現形式，具有廣闊的發展空間。受經濟下行壓力影響，年度木結構（木屋）行業新開工面積雖然有所下降，但在文旅、教育等方面的穩定市場需求，以及接連不斷的政策利好消息，仍令人充滿信心。
短期市場即將回彈
結合2022年前三季度木結構（木屋）企業新開工情況來看，面積均比同期有所下降，其中第一季度選定省份新開工面積約為100238平方米，與去年同期比下降36.1%；第二季度100264平方米，與去年同期比下降34.8%；因氣候比較適宜開工，第三季度較前兩季度有所提升，為111133平方米，與去年同期比下降22.1%。
雖然整體來看市場處于低位，但第三季度的回暖令人頗有信心。據悉，為拉動內需、刺激經濟發展，各地相關基建項目增多，短期內可能將呈現回彈趨勢。鑒于目前國外相關企業、協會紛紛與我國各級政府、協會、科研單位、高校、企業展開合作，共同推廣木結構建筑，我國的木結構產業必將迎來廣闊的發展空間，預計2030年我國的木結構建筑市場總額將達到數百億元。
建筑用途比較穩定
木材的主要特性是體積密度小、導熱系數小、加工方便，有一定的強度和韌性，并對人類有親近感，缺點是易燃、易腐、易蛀和材質不勻等。隨著科學技術的發展，現代木材的防火、防腐、防蛀等藥物處理技術日臻完善，木材的改性、膠合和結合技術等均有較大改進，木結構（木屋）已可用于大跨度結構建筑。因此，木結構（木屋）在中外建筑中始終占有一定的比重。
放眼國內市場，目前新增木結構（木屋）的建筑用途主要以旅游度假為主，占全部新增木結構（木屋）的30%-40%。跟在其后的是住宅類用途，約為12%-20%，公廁、崗亭等其他類型建筑12%左右，商業類及科教文衛類建筑5%-10%，辦公類建筑徘徊在8%左右，交通運輸類建筑占比最低，約為2%。在重木結構（木屋）方面，神州北極木屋的表現比較出眾。該公司使用現代的建筑材料對木結構別墅進行內外裝修，實行完善保護，使木結構別墅的保用壽命達到70 年以上，由于設計出彩、質量過硬、綠色環保而受到消費者特別是高端市場青睞。
另外在國際上，全球重要新增重木結構中，也以旅游度假屋、住宅等為主，比如由Precht建筑事務所建造的奧地利Bert住宅，由木料組成巨大的圓筒結構，頗有野趣；Kariouk建筑事務所設計的加拿大MORE小屋，由交叉層壓木材、膠合層壓木材以及額外的鋼支架組成；美國Perkins&Will建筑事務所設計的Lakota營地，各小屋由木質的結構隔熱板制成，并由木框架支撐，而大廳則主要采用膠合木。
總而言之，上一年度木結構（木屋）的用途比較穩定，企業從事生產的品類、標準也比較明確，這可為木結構（木屋）企業下一年度的生產經營提供借鑒。
政策利好持續加大
當前，世界各國共謀恢復全球經濟增長，發展低碳經濟、綠色經濟已是大勢所趨，成為世界各國搶占未來經濟制高點的重要選擇。作為四大碳匯之一的森林，在發展低碳經濟、減緩全球氣候變暖中具有特殊作用，而低碳經濟發展不能缺少森林及其相關產業。
為此，2022年3月11日住建部發布《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》，提出到2025年，城鎮新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩步提升，建筑用能結構逐步優化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環的建設發展方式，為城鄉建設領域2030年前碳達峰奠定堅實基礎。隨后，一系列鼓勵政策、論壇會議如火如荼地開展起來，相關標準也很快制定變現。
而在房屋建造中，更多地使用木結構（木屋），確實充分體現了發展低碳建筑技術、節能技術、創新建造方式和應用綠色建材，是減少建筑行業相關碳排放的一種切實可行的方法。另外，木結構（木屋）還有儲存碳的作用，能在建筑物中儲存碳，而且木材十分易于加工，耗碳較少，木結構（木屋）的保溫效果也比較突出，能降低建筑使用過程中的能耗，拆除后還可回收利用，因此它的全生命周期都非常綠色。考慮到這些優點，專家建議，在新型城鎮化和鄉村振興發展中，可以在合適的公共建筑、學校、體育設施、康養基地、養老院舍，還有低密度的居住房屋等使用木結構（木屋）或混合結構。
此外，一些高校也開設了木結構專業，這必將對整個行業發展注入新的活力。
行業規范建設愈發完善
2022年以來，《木結構通用規范》正式實施，《木結構設計標準》等正式發布。發展至今，我國已形成木結構（木屋）工程設計、施工的一系列通用規范，如荷載規范、抗震規范、隔音規范、熱工設計規范和節能標準等，具體來說包括《木結構工程施工驗收規范》《多高層木結構建筑技術標準》《裝配式木結構建筑技術標準》《木結構工程施工規范》《木骨架組合墻體技術標準》和《膠合木結構技術規范》等十余項規范。
除此之外，一系列結構用木材及木制品相關標準也更加完備，包括鋸材、木基結構板、結構用集成材、結構用木質復合材、金屬連接件和膠黏劑等。具體來說包括《結構用鋸材力學性能測試方法》《木結構覆板用膠合板》《結構用集成材生產技術規程》《正交膠合木》《建筑結構用木工字梁》《木結構用鋼釘》等20余個文件。
就木結構（木屋）的設計生產流程來看，這些標準規范已經比較完備，為行業的科學規范發展提供了助益。但相比發達國家，我國木結構（木屋）標準規范仍存在不足。比如一些從業者認為，在建筑高度方面，國外實踐證明，現代木結構（木屋）技術生產的承重構件可以建成多層及大跨度建筑，而我國要求木結構（木屋）建筑不超過3層，在體量和跨度上沒有明確規定，在木結構（木屋）建筑應用范圍、可使用的木產品及建造規模上有諸多限制，不利于多層乃至高層木結構（木屋）建筑的發展。不過也有專家認為，伴隨著鄉村振興等戰略的施行，我國木結構（木屋）市場不斷壯大，這些問題有望得到解決。
文化屬性更被強調
木結構（木屋）建筑在我國具有悠久的歷史，承載著深厚的中國文化底蘊，尤其是在鄉村振興的大舞臺上，“守住鄉愁，振興鄉村”成為兼顧物質與精神的追求，在這樣的歷史階段，木結構（木屋）建筑具有重要的地位。而縱觀整個2022年，木結構（木屋）領域的文化屬性被反復強調。
相關論壇、會議、展覽活動頻繁舉辦。作為歷史、文化、藝術、工學與自然的人類智慧結晶，木結構（木屋）記錄了時間長河中人類與自然關系的建立與長期演化過程，它帶有一種身體性的隱喻，喚起了建筑與時間的交流對話。因此，在鼓勵性政策頻出的大背景下，一系列呈現國內外高水平現代工程木產品的研發和現代木結構建筑技術應用，探討木結構（木屋）未來發展之道的學術文化活動密集舉辦，木結構（木屋）行業的價值得到深挖、升華。
在建筑實踐中，具有先鋒意義的木結構（木屋）建筑也接連涌現，并在業內引發熱潮。比如由Kirkland Fraser Moor設計公司設計的英國住宅Ashraya，在木結構（木屋）頂部鋪有草地，使得整體建筑既具有現代性又與景觀融為一體，屋頂結構為木材，內部墻壁則由白堊塊建造，以減少房屋對環境的影響。同理還有被譽為“全球最環保的家具廠”的挪威Plus工廠，廠區由BIG建筑事務所設計，這座被動式節能工廠的建筑材料采用了PEFC認證的交叉層壓木材和膠合層壓木材，從中央辦公區向外輻射出4座雙層高度的翼樓，各自負責公司生產線的不同階段。受到政策限制，雖然我國木結構（木屋）企業暫時不便在大型建筑上開展實踐，但相信假以時日，這樣的機會終將到來，具有設計感和更高質量的木結構（木屋）必將成為主流。
六、整裝行業發展與分析
整裝能提供包含硬裝、軟裝、定制、成品、電器等在內的一站式裝修服務，是能真正實現“拎包入住”的裝修模式。2022年以來，整裝業務被寄予厚望，成為了家居企業爭奪風口，從“一口價”“拎包入住”到“套餐內外同價”，從性價比到質價比，家居企業C端市場競爭愈演愈烈。
業務競爭空前激烈
伴隨著消費者的迭代，90、95后年輕群體興起，一站式一體化家裝需求與日俱增，整裝成為2022年家居企業爭搶的戰略要地。行業巨頭紛紛布局整裝賽道，開啟了對新一輪商業模式的探索。
就傳統家居企業而言，如歐派、索菲亞、尚品宅配、志邦、大自然家居等頭部企業均加碼整裝業務，逐步拓展生產經營范圍，提升內生動力，意圖搶占未來的流量入口，提高客單值、提升單位坪效。除此之外，詩尼曼、皇朝家居、洋臣集團、廣東韓麗家居、掌上明珠、皮阿諾等第一梯隊家居企業也以成立新公司、與裝企合作等方式推出整裝業務。整體看來，整裝業務已為這些企業帶來豐厚收益。比如2022年前三季度，歐派大家居營收7.8億元，同比增長37%；在8月的業績說明會上姚良松表示，現已開出70家左右的大家居業務商鋪，預計年底增至100家。索菲亞直營整裝提前完成了全年業績目標，公告顯示其前三季度營業收入約為6.91億元，同比增長120.66%，這使得索菲亞整裝連續3年實現倍速增長，完成了集團對新渠道的穩定布局。
此外，傳統裝企正在由硬裝向下游擴張，轉型為“裝修+零售”型企業；連鎖賣場由軟裝向上游擴張，轉型為“零售+裝修”型企業。而在行業之外，除了高瓴、軟銀等機構加大了相關投資力度外，阿里、京東、小米等互聯網巨頭通過與家裝家居企業達成合作，也入場加入競爭。特別是京東斥資12億元戰略投資尚品宅配，在流量、供應鏈、線下門店經營等方面開展深度合作，引發廣泛關注。字節跳動從房產綜合信息平臺“幸福里”，到線下房屋經紀“小麥房產”，再到自營裝修品牌“住好家”，打造出完整的家裝業務體系。碧桂園也推出了自營的鳳凰家裝品牌。
專家認為，資本的涌入正在使整裝行業迎來大浪淘沙，頭部企業越來越壯大，必然促使市場集中度持續提升，讓“大行業 小企業”的格局出現松動，與此同時家居建材企業體量保持快速增長，乃至出現“上市潮”，也意味著相關頭部企業和腰部、尾部企業的差距正在拉大。
直達消費者成為一致選擇
過去一年，多家家居企業開出直營整裝門店，如海口喜盈門的“維意定制”整裝旗艦店、圣誕鳥東寶旗艦店、大自然家居旗下高端品牌NATURE HOME整裝生活館、歐派“定制裝修一體化”門店、索菲亞直營整裝旗艦店家居超級MALL宜居巢等。相關超級大店往往以單品牌或多品牌聯名的方式打造，里面基本容納了包括家裝、主輔材、定制家居等在內的全鏈路產品和服務。
零售店鋪的體量也十分可觀。結合公開報道可以發現，僅北京一座城市近期就出現了兩家2萬平大店、3家1萬平大店；而尚品宅配與京東聯合打造的西安超級店，總面積更是達到了4萬平方米。這種超級大店幾乎融合了消費者對“家”的一切想象，提供整裝和局改等不同服務。由于都有品牌背書，整裝大店的產品與服務比較標準化，質量更容易把控，再加上“網紅經濟”的流量加持，往往能夠更快地建立市場口碑。
從銷售路徑的變化不難看出，面臨房地產市場低迷帶來的大宗業務萎縮，各大家居企業縮緊了對相關渠道的投入，將更多精力、成本投放到C端，深耕零售市場。落子加速的背后，是整個家居行業對整裝業務的戰略重視，在整體業績受大環境持續影響的背景下，整裝零售成為了一個至關重要的增長點。
與裝企合作再度深化
面對整裝行業帶來的巨大利潤，眾多非傳統裝企在積極轉型的同時，還加大了與傳統裝企的合作。經過幾年的發展，與頭部裝企合作模式已經走向成熟。一般來說，家居企業習慣于入駐裝企終端，把裝修公司發展成“經銷商”，有家具企業負責產品與營銷支持，家裝公司負責設計安裝服務和家裝設計落地施工。
而2022年以來，更加深入的合作模式不斷涌現。比如5月顧家家居啟動的“新價值鏈整裝”模式，提出與圣都家裝啟動全面合作。在產品方面，圣都家裝引入顧家星選產品，在渠道方面，支持顧家星選展廳入駐全國分店，在營銷方面，雙方攜手打造“冠軍聯盟”，顧家星選的部分優勢產品由圣都家裝專供。
10月，歐派發布新整裝戰略，提出通過一體化設計、一站式產品整合、一攬子施工服務來滿足消費者整體生活方式需求的零售服務方式，并與圣都、紅杉樹、滬佳裝飾等眾多實力裝企、產品品牌商共同成立新整裝戰略聯盟，推動全新的整裝產業生態構建。
此外，京東近幾年一直在全面發力家居市場，依托自身的品牌優勢和供應鏈整合能力，實現了從家居產品到流通再到安裝施工和售后服務的全鏈條布局。10月23日，京東與中梁地產啟動戰略合作，以家裝為起點，基于前期已經形成的良好合作基礎，依托各自業務布局和品牌、技術、產品優勢，重點圍繞家居供應鏈、數字化營銷等領域開展合作，讓彼此資源快速嫁接，拓寬彼此發展空間。
瑪格家居與天貓家裝本地化戰略簽約，雙方表示將深化全域營銷合作及深度運營合作，不斷探索新的業務場景，在線上為消費者提供即享1v1專業設計、高效送貨安裝、3年質保終身維護等服務。
智能家居風頭不減
近年來，隨著人們的生活水平不斷提高，對于智能化家電產品的需求也在持續增長，我國智能家居行業發展提速，由于智能家居相比傳統家電具備較多優勢，因此智能家居行業總體上將長期保持中高速的增長趨勢。2022年上半年我國精裝修市場智能家居配套規模為8.61萬套，配置率達12.2%，在市場中的應用范圍逐漸擴大。
表現突出者如美的集團，推出第一款移動式空氣凈化消毒機“凈擊者”，實現30分鐘快速殺滅空氣中99.9%的冠狀病毒。此外，通過研究交錯溫差雙引擎PTC控制技術，實現全屋3D環繞立體恒溫暖風。2022年上半年全球智慧家庭發明專利排行榜中，海爾智家以2655件公開的專利申請領跑全球，連續7次排名全球第一，智慧家庭累計公開專利20298件。
在銷售方面，2022年“雙十一”期間，天貓平臺上，監控安防和智能家居行業預售30分鐘即超去年全天。其中，小米全屋智能相關品類整體預售成交接近翻倍，遠大新風系統預售成交翻倍，科創者電動窗簾預售成交翻倍，華為和360的智能安防產品預售成交超過10倍增長。在京東平臺上，“雙十一”期間，智能坐便器同比增長34%，智能浴室柜同比增長204%，智能家居同比增長36%。
而高速發展的背后，是有關部門的鼓勵扶持和行業的不斷創新。2022年3月和8月，各部委相繼發布《關于加快建設全國統一大市場的意見》和《推動家居產業高質量發展行動方案》，均提出要深入研發智能家居領域的各項技術，加快建設智能家居領域的標準體系，開展從單品智能到設備互聯再到場景互通的基礎標準研究和標準應用示范，促進產業互信、互聯、互通發展。在節能減排的方向指引下，2022年7月商務部、發改委等13部門聯合印發了《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》，提出各地開展家電“以舊換新”活動，全面促進智能冰箱洗衣機空調、超高清電視、手機以及智慧廚衛、智能安防、智能辦公、智慧康養等綠色智能家電消費。同時，我國老齡化現象日趨嚴重，2022年8月國務院特地印發《關于加強和推進老齡工作進展情況的報告》，提出要持續擴大智能輔具、智能家居、健康檢測、養老照護等適老化智能終端產品供給，實施“養老服務+行業”行動等。加上各地的促進政策，各企業持續加大研發投入的力度，研制各類新產品，產品迭代速度加快。大眾對于智能家居的認知不斷提高，隨著下游產品的多樣化，以及消費端的要求提升，行業所生產的產品也將進一步趨向定制化、高精密化。
而整裝行業作為智能家居部署的切入口，近年以來雙方合作日益加深。據有關部門預計，2022年我國智能家居行業市場規模將達到6515億元。
七、涂料行業發展與分析
總體看來，2022年的涂料企業并不“輕松”。這一年，原材料漲價的勢頭持續高漲，并延續到涂料成品領域；房地產企業“暴雷”的后遺癥依然深刻影響著涂料企業，造成部分企業虧損；疫情形勢的變化頻頻打亂行業發展的各種布局……但正所謂柳暗花明又一村，形勢的持續改善和政策的持續優化帶來了新的希望。
市場回暖指日可待
相關機構數據顯示，2022年1—8月我國涂料行業總產量約2259.7萬噸（含規模以下部分），同比下降4.3%；主營業務收入總額約2897.6億元，同比下降2.0%；利潤總額約141.1億元，同比下降26.0%。從上市企業披露的財報來看，也符合整個市場走勢。季報顯示，亞士創能前三季度實現營收23.31億元，同比下降36.62%；金力泰前三季度實現營業收入5.00億元，同比下降24.57%；東來技術前三季度實現營收約2.68億元，同比下降18.2%。此外，國際油漆上半年營業收入同比下降632.81%，中涂化工中國區上半年銷售額同比減少22.3%，飛鹿股份前三季度營業收入同比下降5.26%，集泰股份前三季度營業收入同比下降9.83%。
建筑涂料板塊受到房地產行業影響較為明顯，有機構預測2022年整個建筑涂料市場規模下滑超過20%。由于建筑涂料需求60%以上來自房屋裝修，傳統裝飾涂料零售市場面臨地產后周期需求下滑、渠道結構沖擊，進入調整期。未來看好建筑涂料行業進入以新品類配套率提升、客單價提升驅動的成長周期。
從整個涂料行業來看，雖然有個別頭部企業依靠規模優勢、品牌優勢等仍取得一定增長，但穩中帶憂，涂料行業觸及增長天花板的態勢明顯，疊加房地產紅利消失，需求端動力明顯不足，如何改變存量市場的行業生態，成為各家頭部涂料企業都需面臨的重要問題。
不過隨著疫情防控政策的放開，專家預測2023年涂料市場肯定會迎來回暖，雖然爆發式增長還難以預期，但企業生存條件將大幅改善。
不確定因素仍然較多
有專家分析表示，優化疫情防控措施將給經濟恢復帶來重大積極影響，這主要還是受到疫情放開后帶來的沖擊的影響。不過，2023年二季度開始社會生產生活秩序會加快恢復，經濟活力加速釋放。
同時，經濟環境仍然會有很多不確定性。雖然說，在2022年末最后一個月，持續的疫情管控終于放開，但這并不意味著疫情已經結束，只不過是進入到新的階段。影響經濟的像全球地域沖突，美國對中國的政治圍堵、經濟打壓，遠沒有結束。全球供應鏈隨時可能都會有新的動蕩。
2022年召開的中央經濟工作會議也指出，“當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動蕩不安，給我國經濟帶來的影響加深”“當前我國經濟運行仍面臨不少風險挑戰。從國際看，烏克蘭危機延宕發酵，全球貿易形勢不容樂觀，大宗商品價格高位波動，糧食和能源安全問題突出，世界經濟可能面臨滯脹局面；從國內看，經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟社會風險點增多”……可想而知，市場需求恢復不會很快。
原材料價格劇烈波動
不同于2021年涂料企業增收不增利，原材料企業賺的盆滿缽滿的態勢，2022年化工原材料的價格也不再堅挺，反而是一跌再跌，鈦白粉、樹脂、TGIC等多種涂料原材料均創下多年新低。
其中，丙二醇價格較年內高價下跌55.78%。由于國內多地運輸受限，供需流通緩慢，丙二醇重心接連下探。國慶節后，“銀十未現”，需求不足，供應端累庫出貨承壓下，供需矛盾激化，丙二醇持續探底。TGIC價格較年初下跌49.06%，目前報價創近十年新低，在行業迅速擴張的過程中，中小型企業秩序混亂，價格戰頻發，存在明面漲價，但私下優惠的情況。環氧樹脂價格下跌44.71%，目前固體環氧樹脂報價已經是2021年以來的最低價。液體環氧樹脂報價較年內高值下跌跌幅46.55%。環氧氯丙烷較年初價格下跌43.54%，華東及華南地區終端消費表現較弱，涂料、電子電氣、膠黏劑等行業需求較為低迷，復合材料需求也處于一般水平。雙酚A較年初價格下跌41.04%，價格跌破1字頭，同樣也是2021年以來的歷史最低價，產品毛利也下滑至盈虧線以下。鈦白粉、金紅石型鈦白粉較年內高值下跌25.68%，銳鈦型鈦白粉年內高值下跌25.68%。
此外，丁二醇、二氯甲烷、DMF、丙烯酸等多種化工品年內價格均出現近乎腰斬的價格行情，這與上游支撐乏力和下游拉動失效有著密切的關聯。
環保涂料或成行業大勢
隨著全球氣候的變化和資源、能源的日趨緊張，世界各國相繼制定了嚴格的環保法規和政策，鼓勵和推廣使用綠色環保、節能節材的新產品。低污染的水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料以及輻射固化涂料已成為涂料技術的發展方向。
其中，水性涂料相比于其他低污染涂料，由于具有可實現技術途徑多、應用面廣、安全、施工相對簡單而成為首選品種，更為廣大涂料科技人員關注和消費者青睞，近幾年來在我國已得到了一定的發展，受到了前所未有的重視，但是水性涂料除在建筑涂料領域得到普遍應用外，在其他領域特別是工業涂裝領域，仍是溶劑型涂料一統天下，水性涂料只占很小的比例。
而粉末涂料在我國環保政策推動下逐漸成勢。由于生產廠家都在尋找降低產品VOC的途徑，因此在某些領域粉末涂料自然替代了液體涂料。粉末涂料的VOC含量低，清除容易，過噴的涂料可回收再利用；施工后涂膜基本上不產生針孔，通常比液體涂料容易施工，形成的涂膜耐久性好。環保優勢和技術優勢是粉末涂料替代液體涂料的關鍵所在。
結構性機會值得關注
一是在涂料市場內需疲軟的環境下，品質生活、個性消費等主題的涂料仍具有韌性，未來增長潛力廣闊。近年來，立邦、三棵樹、亞士、嘉寶莉、紫荊花、百色熊、固克、久諾、大寶漆等加快產品迭代升級，特別是研制出一大批高品質綠色環保涂料產品，并得到了消費者的普遍青睞。再比如具有個性化消費屬性的藝術涂料市場，三棵樹、立邦、嘉寶莉、塔薩尼等品牌都在積極布局。此外，一些企業也在積極下沉市場，通過開辟廣大農村市場擴大仿石涂料應用。
特別是嘉寶莉，30年來，該企業始終立足科技創新，投入大量的人力、物力，獲得國家級企業技術中心、國家認可實驗室、博士后科研工作站、廣東省重點實驗室等認證。同時，多維度觸達客戶，先后贊助2018&2019世界排球聯賽-廣東江門站、開展嘉寶莉都市生活實驗室主題系列展、與國家地理雜志合作推出8款藝術涂料效果、舉辦大型品牌活動我的王國、贊助2022DW&DMS健美健身大賽等，讓豐富、特別的創意融入到各類品牌活動中，以更有趣的方式觸達更多人，打造更具影響力的品牌形象。
二是抓住高端市場加速擴容帶來的機會。涂料市場的發展已進入全新階段，市場用戶對高端涂料的需求日益增長。一大批涂料企業加大投資擴充產能，比如麥加芯彩在廣東珠海投資新建年產7萬噸高性能涂料項目，大寶漆計劃在河南投資新建年產10萬噸環保汽車涂料項目等等。
三是抓住環境友好型涂料替代油性漆帶來的市場機會。當前，占比70%以上市場份額的工業涂料，其水性化比例仍不到20%，而歐美發達國家這個比例已高達70%左右。然而，在環保政策越來越嚴苛以及“雙碳”國家戰略的背景下，工業涂料環保化趨勢必然加速，水性涂料、高固體分涂料、紫外光固化涂料、粉末涂料、無溶劑型涂料等將會逐步替代油性漆，在替代過程中勢必會孕育機會。
四是抓住存量市場帶來的重涂翻新市場機會。有機構預測，2022—2030年我國商品房年均需求為12.8億平米，較2011—2020年年均商品房銷售面積14.5億平米有所下降。與此同時，存量房更新改造需求亦逐步釋放、空間不容小覷，按照30年裝修周期推算，城鎮住房翻新裝修年均規模近11億平米；2020年國務院還發文要求到“十四五”期末力爭基本完成30億平米老舊小區改造任務，年均改造需求達6億平米。我國近10年以來房屋竣工面積高峰在2012—2016年，按照10年改造周期，則未來幾年我國存量房屋翻新將逐漸進入高峰期。有機構預測，中長期我國建筑涂料市場空間將達到1600多億元。
五是國產化替代帶來的市場機會。技術的缺乏，國產品牌只能擠在中、低端市場，爭搶利潤率低的市場份額。至于用于汽車、飛機、船舶等領域的高附加值特種涂料，幾乎是外資品牌的天下，其價格通常很高，毛利也很高。金力泰、雅圖高新、德威、七維等國產品牌率先出戰，積極布局乘用車涂料市場，德威、海化院、雙瑞等布局船舶涂料市場，海化院、常州涂料院、松井股份等布局民用航空涂料市場，還有一大批國產品牌正在積極布局高端海洋工程裝備涂料市場。
六是抓住新市場孕育的新機會。比如隨著新能源汽車的快速發展，新能源電池涂料、充電樁涂料需求在加速釋放；在國家“雙碳”戰略背景下，風電、光伏等新能源蓄力爆發大有可為，這其中也蘊藏著儲能涂料需求。
不管如何，2023年涂料行業的結構性機會依舊來自于創新，特別是技術和產品方面的創新。因此，涂料企業需要更加注重從內部挖掘潛能，從人才團隊、生產制造、管理、渠道、服務等全方位進行打造提升，用自身的確定性應對外部環境的不確定性。
八、陶瓷衛浴行業發展與分析
與其他子行業相同，2022年對于陶瓷衛浴行業來說也十分艱難。陶瓷衛浴行業營收增長在大家居全行業墊底，產量也有所降低，近半數企業虧損。然而盡管行業暫時低迷，不少頭部企業仍拿出了亮眼成績單，提供了許多可借鑒的經驗。
上游行業下滑致營收普降
2022年，并不景氣的房地產行情抑制了人們的裝修需求，導致整個陶瓷衛浴行業業績普降，雖然早有心理預期，但縱觀各企業上半年報，還是能夠感受到不小沖擊。
比如，東鵬控股2022年上半年營業收入為31.32億元，同比減少13.61%；凈利潤為1.18億元，同比減少69.45%。蒙娜麗莎2022年上半年營業收入為29.25億元，同比減少5.06%；凈利潤-4.88億元，同比減少273.09%。帝歐家居2022年上半年營業收入為19.99億元，同比減少36.12%；凈利潤-2.49億元，同比減少191.21%。惠達衛浴2022年上半年營業收入為17.26億元，同比減少1.01%；凈利潤6796.09萬元，同比減少39.21%。海鷗住工2022年上半年營業收入為17.7億元，同比減少10.77%；凈利潤4337.77萬元，同比減少47.37%。5家陶瓷衛浴板塊上市公司營收、凈利集體下滑。
雖然現下其他家居子行業都找到了零售落點，但陶瓷衛浴產品出于消費特性，多是通過整裝和工程渠道銷售，因此房地產開工少或停工對相關企業影響巨大。而除了工程渠道受阻，一些企業的外銷業務也受國際形勢影響大幅下滑，比如東鵬控股上半年境外收入0.98億元，同比下降12.59%。
原材料價格上漲盈利能力受到考驗
2022年上半年，由于原材料價格上漲，運輸、燃料等成本節節攀升，加上行業競爭環境的加劇，導致陶瓷衛浴企業利潤普遍承壓。
就毛利率來看，東鵬控股毛利率為27.78%，同比下降1.74%；蒙娜麗莎毛利率為21.10%，同比下降35.7%；帝歐家居毛利率為17.48%，同比下降40.03%；惠達衛浴毛利率為24.45%，同比下降13.27%；海鷗住工毛利率為16.41%，同比下降6.69%。可以看到，帝歐家居的毛利率降幅最大達40.03%，接近腰斬。其次是蒙娜麗莎，同比大幅下降35.7%。東鵬控股是同行業中毛利率最高的，為27.78%，但還是同比微降了1.74%。
對此，雖然各大企業分別進行了不同程度的提價，但還是無法抵抗成本的上升。毛利率的集體下跌也導致了利潤的集體下跌。根據企業財報，5家上市陶瓷衛浴企業的凈利潤均大幅下滑，其中蒙娜麗莎上半年凈利潤暴跌273.09%至虧損4.88億元。而蒙娜麗莎2021年的凈利潤為3.15億人民幣，也就是說其虧掉了去年一整年的凈利潤。而帝歐家居凈利潤暴跌191.21%至虧損2.49億元。就連跌幅最小的惠達衛浴利潤也下滑了39.21%至0.68億元。東鵬控股雖然并未虧損，凈利潤為1.18億元，但也同比大幅下降了69.45%。
新賽道拓展難競爭壓力增大
面對陶瓷衛浴行業不可避免的頹勢，各大企業紛紛提前布局了其他高增長性業務。比如東鵬控股就在全屋智能領域和一站式家裝領域進行了布局；惠達衛浴深入下沉市場家裝業務并成立了裝配式裝修產業互聯網平臺——惠住網；海鷗住工的智能家居和整裝衛浴業務也有較大的增長……綜合來看，未來相關企業的博弈將圍繞一站式家裝、整裝衛浴、智能衛浴、全屋智能等方向展開。
不過，想在這些熱門賽道做出成績也不容易。以惠達衛浴為例，其在2019年開始建設惠達智能家居（重慶）子公司，主營智能家居用品及配件、智能馬桶等，但目前該子公司仍處于虧損狀態。也就是說，重金投入的智能家居業務并未能給惠達衛浴帶來新的業績增量。而海鷗住工的智能家居和整裝衛浴兩大業務雖然實現了較大的上漲，但是目前這兩大業務的體量較小，所占比重不多，尚且無法填補其他業務的窟窿。
下一步隨著市場發展，行業競爭還將進一步加劇，陶瓷衛浴企業要想占領一席之地，必須準確把握市場風向和消費者心理，以產品為基礎，培植自己的獨特競爭力。
頭部品牌聚力突圍拿出亮眼成績單
在日益激烈的行業競爭中，部分頭部企業依托自身固有優勢持續提升市場占有率，逆勢上揚取得驕人成績。
10月26日，箭牌家居成功登陸深交所主板，提振了行業發展信心。其發行定價12.68元/股，對應22.99倍市盈率。上市首日股價一度大漲44%，而后有所回落，截至當日收盤，箭牌家居股價為17.01元，上市首日上漲34.15%，總市值超164億元。
同時，九牧以1107.38億的品牌價值領跑中國衛浴，品牌價值突破千億。2022年的雙11期間，九牧以全平臺銷售超25億，直播銷售額超2.1億，抖音平臺直播銷售額同比增長139%的成績，包攬天貓、京東、抖音等多平臺榜單第一，還包攬智能馬桶、淋浴花灑、浴室柜、普通馬桶、面盆龍頭、廚房龍頭、淋浴房等核心品類第一的佳績，豪取 “十三連冠”寶座。
而在2022年12月16日國外媒體《陶瓷世界評論雜志》發布的2021年度全球衛生陶瓷集團排名中，惠達衛浴作為唯一的中國衛浴品牌上榜前十，在樂家、科勒、TOTO、吉博力等一眾國外品牌中殺出一條“血路”，排名高居總榜單第七位，箭牌和東鵬分居第11位和第28位。2022年，由世界品牌實驗室（WorldBrandLab）主辦的“世界品牌大會”上，惠達衛浴憑借572.36億元的品牌價值，榮登榜單，位列第164名，已實現連續19年上榜。強者恒強這一現實而殘酷的真相，在陶瓷衛浴行業中不斷得到印證。
擴產加速發展成趨勢
鑒于陶瓷衛浴行業已進入高質量發展階段，提高行業集中度成為必然。為此，2022年度共有20余家企業擴產加速發展，總投資超50億元，其中不乏跨界經營者。比如，歐派募資20億建設歐派智能制造（武漢）項目，資金將用于建設歐派智能制造（武漢）項目，建成后預計可年產櫥柜27萬套，衣柜97萬套、衛浴33萬套、木門146萬套、石英石標準板58萬平方米。
一二三科技集團旗下緹派衛浴新總部大樓于中國陶瓷總部基地圓滿落成，整體建筑面積超2000方。廣東利多邦衛浴有限公司投資約達6億元，建設開平市智能制造生產基地，規劃建筑面積約20多萬平方米，主要生產浴室柜、淋浴房、衛浴五金、納米石材、陶瓷潔具、智能馬桶、智能鏡以及家裝整體裝配配套產品。預計投產后年產量約65萬套，可實現年產值12億以上，提供800—1000個就業崗位。廣東歐威斯科技有限公司旗下公司佛山瑝瑪智能家居有限公司在三水區蘆苞，投資近兩億元打造智能無障礙衛浴項目，建成數字化浴室柜和浴缸生產線，2022年8月份已建成投產，達產后預計年產值將翻兩番。心海伽藍清遠基地6#7#廠房主體結構正式封頂，面積擴增超3萬平、產能全面提升、品牌發展加速駛入快車道。松霖科技募資6.1億元，用于建設美容健康及花灑擴產及技改，建設投產后，每年將新增865萬件花灑類、201.5萬件美容健康類產品。樂家潔具（蘇州）有限公司擬投資1500萬元擴建浴缸及智能馬桶生產線項目。該項目建成后預計年產鑄鐵浴缸60000個，亞克力浴缸10000套，智能馬桶50000套。杜拉維特投資3億擴建江津珞璜基地項目。該項目占地87畝，為二期擴建，建成后，江津珞璜基地將成為杜拉維特公司成立以來在海外投資建設的最大生產基地，也是杜拉維特公司創建近200年以來規模最大的海外投資項目，可提高70萬件高檔衛生陶瓷潔具的年產能，合并一期項目年產能能達145萬件……從這些案例中不難看出，智能、高端產品生產線是部署的關鍵。
九、紅木家具行業發展與分析
相比于其他家居行業，2022年的紅木家具市場頗為可觀。在增強文化自信的大前提及“雙碳”背景下，紅木家具的文化屬性、審美屬性、環保屬性均得到凸顯，政策扶植力度不斷加大，各類會展活動空前繁盛，整個行業呈現出欣欣向榮態勢。
文化工程強力賦能產業發展
紅木家具是指用酸枝、花梨木等古典紅木制成的家具，是明清以來對稀有硬木優質家具的統稱。它從明清至今一直深受人們的喜愛。紅木家具最早起源于明朝1405年鄭和七次下西洋，每次回國都用紅木壓船艙，木匠們把帶回的堅硬、細膩、紋理好的木頭做成家具和工藝品供帝后享用，到后期紅木大量輸入及封建王朝滅亡，紅木家具才流入發展到民間。
不過，“紅木”并不是泛指所有紅色木材，也不是一種木材，而是對當前國內紅木用材約定俗稱的稱呼。按照國家標準的定義它的范圍是五屬八類。五屬：紫檀屬、黃檀屬、柿屬、崖豆屬、鐵刀木屬。八類：紫檀木類、黑酸枝木類、紅酸枝木類、香枝木類、花梨木類、烏木類、條紋烏木類和雞翅木類。由紅木制作的高檔實木家具，具有功能合理、造型優美、結構嚴謹、做工精細、用料講究、保值增值性強的突出特點。
近年來，有關部門對紅木產業的各類支持力度不斷加大。7月23日，中國國家版本館舉行落地典禮。國方家居扛起廣東木作的大旗承接了中國國家版本館中央總館木作項目的制作，而中信紅木則以25年的精品工藝成功入選為杭州國家版本館木作項目的提供單位。紅木木作和紅木家具被國家版本館選用，助力構筑傳承悠久文明、賡續中華文脈的種子庫，塑造展示良好國家形象、促進文明交流互鑒，為行業發展注入了新的動力。
從匠心延續到產業集群
中國傳統古典紅木家具流派中，主要有京作、蘇作、東作、潁作等。京作歷史上是御制、御用的“官窯”。而東陽被譽為百工之鄉，木雕技藝尤其出眾，在全國的紅木家具市場上，占有舉足輕重的地位。
目前，紅木家具生產主要集中在福建仙游、廣州江門、浙江東陽這3個生產加工基地，這3個基地涵蓋了紅木家具市場85%—90%的份額，已形成區域性產業，傳統家具走向了規模化發展。在廣東，紅木家具市場以中山大涌和沙溪為主；在浙江，紅木家具以東陽木雕最為出名；在福建，紅木家具以仙游為主，同時紅木下腳料的加工也較為普遍，已經形成完整的紅木產業鏈，除了大件的紅木家具外，筆筒、佛珠、佛像、錦盒等小件紅木也頗受人們喜愛。
據不完整統計，在發展高峰期，廣東有紅木家具生產企業5000多家，福建3000多家，浙江3000多家，三省企業過萬。雖然企業規模大小差異很大，且大多數是中小企業，但足以反映出相關生產制造規模的可觀。
而國內的紅木家具主要批發市場都集中在長江以南的廣東深圳、中山大涌、浙江東陽、福建仙游、廣西憑祥、云南瑞麗6大紅木家具市場。曾幾何時，中國家具行業發展整體放緩，國家的大力反腐政策及市場的過度炒作導致紅木家具價格出現大幅回落，幾大紅木家具市場也略顯冷清。不過隨著相關市場逐漸規范，目前紅木家具的銷售額已恢復至正常水平，且在不斷攀升。
“國潮熱”喚醒全新活力
隨著近年來傳統文化的不斷崛起，國潮蔚然成風，一輪輪國貨消費持續升溫。CBNData、百度、巨量算數等發布的數份報告顯示，近3年來“新國貨”相關搜索指數呈現穩定上升趨勢；近10年來中國品牌的關注度提升至70%。SocialBeta的國潮相關報告指出：“國潮的崛起已經從產業鏈變革、品牌高速發展這樣的數據增長發展為消費者心智的徹底轉變。這其中離不開國際局勢和經濟環境的外部推動，但同樣不可忽視的是，如今的中國消費者，尤其是年輕一代消費者已經從心底樹立起民族身份認同和文化自覺這一內在動因。”
在“國潮熱”影響下，傳統紅木家具持續做強，憑借獨特的藝術魅力在嘉德、保利、佳士得等頂流拍賣平臺賣出天價，成為藏品，并在國際知名家具展甚至是外交舞臺上頻頻亮相，用自己的獨特韻味講述著中國故事。同時，“新中式”等時尚而富品味的紅木產品不斷涌現，在汲取傳統文化養分的同時又施以創新，在很多時尚服飾國風系列走秀的T臺上亮相，引起年輕消費群體關注。
面對如此火熱的市場，紅木行業乘勢而上、動作頻頻，發出鼓呼之聲。4月，騰訊家居/貝殼聯合全聯民間文物藝術品商會紅木家具專業委員會共同打造《大國精品》欄目并重磅啟動；7月，國潮家居趨勢論壇在深圳國際會展中心舉辦，現場發布了《2022中式紅木家居消費趨勢報告》；9月，第六屆新中式紅木展圓滿收官，線上展會“永不落幕”，讓優選品牌“指尖可達”……此外，還有為期近3個月的首屆中國（廣東）紅木家具云博會、5·10中國品牌日直播活動、“國潮紅木新勢力總裁圓桌”直播、“世界木雕東陽紅木”宣傳片登陸央視新聞頻道等重要動態，為行業整體發展注入新的力量。
稀缺與否成為定價關鍵
受宏觀因素影響，紅木家具銷量也有所下滑。由于全球經濟倒退、局部戰爭爆發、疫情持續蔓延等間接導致國內高端消費縮減，高質量、高定價的紅木家具產品短期銷路受阻，但由于產品本身具有高保值性，產品售價始終比較穩定，大紅酸枝等木料產品還迎來了價格上漲，突破歷史新高。
大紅酸枝學名交趾黃檀，是紅木家具“老三樣”材種之一，歷史悠久，因其具有“具溫潤、勻質地、聲舒暢、并剛柔、自約束”的特性而備受國人喜愛。然而由于耗材量過大，東南亞各國大紅酸枝原材料已日趨枯竭，據悉大紅酸枝在泰國、越南已開發將盡，只有老撾、柬埔寨交界處還有很少一部分。特別是2013年，在第16屆CITES締約國大會上，大紅酸枝被列入瀕危附錄Ⅱ。此后，大紅酸枝應聲而動、一路暴漲，原材料進口量、家具產量均大幅減少，成為了繼海南黃花梨、小葉紫檀之后紅木市場奇貨可居的搶手貨。
就目前市場的強勁需求來看，大紅酸枝家具未來的上漲空間仍然巨大。專家估計，按照當前價格漲幅，10年以后大紅酸枝家具價格很可能直追小葉紫檀、黃花梨等名貴木材家具，其合理的上漲空間不低于30倍。
從大紅酸枝原材料及家具的獨特市場表現來看，能夠看出稀缺對于紅木家具價值的重要性。伴隨著國家環保政策、進出口政策的不斷調整，未來可能會有更多木料加入稀缺行列，紅木收藏正當其時。
品質保障持續加強
對于紅木家具消費者來說，貨真價實是最重要的。為此，近年來各大電商平臺和行業組織均推出相關保障手段，為紅木家具高質量發展保駕護航。
在電商平臺方面，2022年3月京東家居推出“紅木家具材質正品險”，即消費者如認為所購商品的材質與商家描述不一致，可憑專業機構的檢測認定結果，獲賠檢測費用及寄送往返運費。在此保障下，購買紅木家具的消費者上漲310%。
在行業組織方面，2009年中國輕工業聯合會組織起草了《紅木家具通用技術條件》，提出紅木家具產品應具有產品保證文件，即產品使用說明書、紅木家具產品質量明示卡、產品合格證。2018年，中國木材與木制品流通協會紅木流通專業委員會和中國保護消費者基金會等共同發起中國紅木材質保障工程。該項目涵蓋產品溯源和產權登記，包含了交易前材質保真鑒定、產權證發放、二手交易體系建設、紅木打假維權和產權證體系的初始登記、質押登記和轉讓登記等，部分合作銀行機構已經能夠受理紅木家具產權質押登記業務，其核心之一的《珍貴紅木（硬木）家具產權登記證》是國家消費升級、刺激消費政策具體實施的樣板工程，也是國家有關產權制度改革保護居民財產的全新嘗試。通過產品配備的產權證，消費者掃碼即可查詢家具產權歸屬信息、生產廠家、材質信息、產品質量、工藝信息和檢測報告等，目前該證已被一些企業采用。
場景化、數字化升級打開消費新視野
隨著新一代消費群體的崛起，家居業整體進入場景化、數字化營銷時代，以往單項硬售的方式不再起效，互動性強的新零售受到關注。
在這樣的背景下，不少紅木家具企業開始聚力打造場景化營銷展廳，即為消費者呈現一整套相關生活方式，銷售員也因此成為了消費者的設計顧問、家居顧問，消費體驗得到全面提升。
而由于疫情影響，近年來越來越多的用戶流量轉向線上，越來越多的用戶訴求通過互聯網表達。只有營銷數字化升級，才能與用戶增強鏈接、加強轉化，真正與消費者快速對接。為此，紅木家具企業也正在打通零售終端、電商平臺和整裝等不同渠道，試圖以更符合時代潮流的售賣方式“華麗轉身”。事實正如《南方周末》的新年寄語所說，“此刻的我們正站在世紀疫情的關口，聽百年變局的呼嘯”，而在不遠的未來，“春天終將回饋每一個在冬天里的抱薪者、堅守者、發光者，在現在與未來間，是跳動、更新、寓瞬息于無窮的光焰”。
《中國家居產業發展報告》由中國林業產業聯合會、中國林業產業雜志《中國環保家居》特輯編委會、家居網鏈、林草價值網鏈、《中國家居產業發展報告》編委會聯合出品。
2023年3月14日
（本報告即將收錄《中國環保家居》特輯正式出版，全國發行贈閱。）
